活动伊始， 广州数字科技集团党委委员、副总经理庞铁为活动致辞。庞总提到，在广州市工业和信息化局的指导和足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：电子信息行业协会的支持下，广州数字科技集团发挥技术创新优势，力求通过技术与产业的创新融合，构建全面的产业生态。集团深耕电子信息领域近70年，连续38年入选中国电子信息行业百强，是广州市首家国有资本投资公司，广州人工智能、软件和信创产业“双链主”单位。2018年至今，集团连续入选国务院国资委国企改革“双百行动”企业名单，并获评最高“标杆”等级。希望通过本次活动构建起供需对接平台，各位企业家朋友能够充分了解工业软件应用推广政策，加速推进制造业企业向高端化、智能化、绿色化转型升级，为我市新型工业化及“12218”现代化产业体系建设夯实基础。 

  广州数字科技集团党委委员、副总经理庞铁致辞

华为云广东云生态发展与运营部部长也在会上发表了致辞讲话，他提到新一代工业软件是产业数字化转型的 核心引擎，为制造业智能化升级 注入强劲动能。华为云凭借工业智能平台iDME.X等创新成果，为工业知识图谱构建 提供关键支撑，不断推动工业数据价值释放与智能应用创新。本次活动组织了政策专家解读新一代工业软件政策，也邀请了制造业单项冠军为企业家们分享了创新应用过程中的痛点、难点及最终落地的解决成效，行业专家们也纷纷就电子产业丰富技术场景进行了交流探讨。

   最后在数字科技集团工作人员的带领下，企业代表们参观了广州数字科技集团科技交流中心。广州数科集团从 1956 年成立的 “国营广州无线电装修厂” 起步，历经多年发展，已在数字科技领域取得了令人瞩目的成就。在这里，企业代表们看到了一系列高科技产品与数字科技应用成果。例如，广电运通的云数基座和政企数字化解决方案，展示了在数据作为新型生产要素的背景下，如何助力政企客户实现数字化转型和智能化管理升级；海格通信的前沿技术产品，涵盖了芯片、定位模组等，全方位展示了其在卫星应用产业等领域的实力。在参观过程中，广州数科集团的专业讲解员全程陪同，为企业代表们详细介绍每一项技术和产品背后的研发故事、应用场景以及未来发展趋势。展厅设置了多个互动体验区域，如在智慧城市体验区，通过模拟智慧交通、智慧应急等场景。

参观交流

参会代表纷纷表示本次【标杆企业行】的交流内容干货十足，对我协会常年组织的品牌系列活动表示了充分的肯定。每家会员企业都通过当天活动充分展现了各自的技术发展和业务优势，并在产业链上下游中挖掘创新和合作。

活动合影

评价委员会由华南理工大学秦华标教授、广东工业大学刘远教授、工业和信息化部电子第五研究所张昊正高工、珠海科技学院邓宝清教授、北京理工大学（珠海）张小凤副教授、中山职业技术学院冷令副教授、珠海市技师学院徐龙泉高级讲师等单位专家组成。会议由协会秘书长许晓民主持，项目完成单位领导和项目人员出席了会议。

会议现场

合影

项目针对信息设备面临攻击面大、安全防护能力弱的问题，开展端点安全防护技术、可信数字身份安全发行技术、SE固件安全在线升级技术和多级安全域数据保护技术研究，建立了软硬结合的安全防护技术体系，开发了多形态SE载体技术，适配车联网、工业物联、消费电子等领域智能终端。

评价委员会对评价项目进行了质询、答疑和讨论，并提出针对性建议，认为该项目成果整体达到国内领先水平，同意通过科技成果评价。

8 月 16 日，足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：电子信息行业协会企业增长部邓友连部长携行业专家一行拜访足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：——广东知业科技有限公司（以下简称知业科技），受到知业科技总经理肖波、联合创始人邓丹儿等热情接待。双方围绕企业发展现状、行业及协会服务展开深入交流。

此行，首先详细了解了知业科技的近期发展动态、核心业务布局及当前面临的机遇与挑战。肖波总经理重点介绍了企业在电子信息制造业领域的技术研发成果、市场拓展进展，以及在数字化转型过程中的实践经验，并就行业共性问题与协会专家交换了意见。

协会始终坚持服务会员、赋能行业为宗旨，希望通过此次走访对接企业需求，未来提供更具针对性的支持。诚邀行业内相关企业事业单位积极参与协会各项活动与服务，与行业同仁携手共促足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：电子信息产业高质量发展。

附件1.《家用电器电力能源调控数据通信技术规范》（征求意见稿）

附件2.意见反馈表

l 7月中国彩电市场出货量创下近13个月以来最大跌幅

l 华为发布AI推理创新技术UCM，有望降低对HBM依赖

l 广东移动携手华为推动5G-A与AI技术跨界创新

l 双层串联OLED或将引领屏幕革命

l 具身智能应用场景“遍地开花”，业内预计2026年或为量产元年

7月中国彩电市场出货量创下近13个月以来最大跌幅。从今年第二季度起，中国彩电终端市场的景气度就持续不高，特别是美国大幅加征关税，导致全球电视销售不确定性激增，电视整机品牌厂商下调订单，国内彩电市场出货量持续下降。“618大促”销售结果未及预期，大促之后终端销售更是低迷。根据洛图科技数据显示，2025年7月，中国彩电市场品牌整机出货量为186.0万台，同比下降14.3%，创下近13个月来最大的同比跌幅。进入下半年的第一个月份出货量就超过10%的衰退，为接下来彩电市场的走势带来些许悲观。

具体品牌表现来看，2025年7月，中国彩电市场前八大主力品牌，即TCL、小米、海信、创维、长虹、海尔、华为、康佳以及含其子品牌的出货总量约为179万台，同比下降13.0%，合并市占率达96.1%。比较少见的情况是，八个品牌出货量无一上涨。海信、TCL和创维三个传统主力品牌（含子品牌）在7月的合并出货量约为114万台，同比下降8.1%，跌幅小于大盘，合并市占率为61.3%。小米（含红米）7月的出货量约为35万台，市场占有率为18.8%。排在TOP4之后的长虹、海尔和康佳三个品牌在7月的合并出货量约为25万台，同比下降11.6%，合并市占率为13.5%。此外，华为以及外资四大品牌三星、索尼、夏普、飞利浦在7月份的出货量继续维持在数万台级水平。

基于当下市场形势，洛图科技判断，在面对同期高基数所带来的压力下，国内彩电市场或将增长乏力。虽然第三批国补的690亿资金已经下达，第四批即将在10月下达，但业内均认为远不够填补市场，效果有限，今年第四季度的国内彩电市场出货量将持续下滑。整体下半年来看，中国彩电市场品牌整机的出货量很难突破年初预期的1900万台。

华为发布AI推理创新技术UCM，有望降低对HBM依赖。在8月12日举办的2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，华为正式发布AI推理创新技术UCM，有分析认为，这项突破性成果有望降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能。

随着信息技术应用创新产业的国产化改造提速，各行业逐步意识到需要加速构建国产推理生态，UCM的核心价值在于提供更快的推理响应、更长的推理序列等。据介绍，华为推出的UCM（推理记忆数据管理器）是一款以KVCache为中心的推理加速套件，融合多类型缓存加速算法工具，通过分级管理推理过程中产生的KVCache记忆数据，扩大推理上下文窗口，实现高吞吐、低时延推理体验，能够将小时级数据加载缩短至分钟级，使算力集群效率从30%提升至60%。

目前，AI大模型训练对内存带宽需求呈指数级增长，传统DDR内存已无法满足需求。HBM通过3D堆叠技术将DRAM芯片垂直堆叠，最新的HBM3E可实现高达819GB/s的带宽，较DDR5提升5倍以上。在AI服务器中，HBM的成本占比约为20%至30%。然而，当HBM不足时，用户使用AI推理的体验会明显下降，导致出现任务卡顿、响应慢等问题。华为此次技术突破有望缓解这一瓶颈。华为的UCM可根据记忆热度在HBM、DRAM、SSD等存储介质中实现按需流动，同时融合多种稀疏注意力算法实现存算深度协同，使长序列场景下TPS（每秒处理token数）提升2至22倍，从而降低每个Token的推理成本。

广东移动携手华为推动5G-A与AI技术跨界创新。8月6日，广东移动携手华为联合推动5G-A与AI技术跨界创新，正式发布了全球通AI手机。这不是简单的一款新品手机，背后是移动AI时代服务升级新标杆——全球通尊享权益包，它体现了在先进技术的硬核突破下，通信创新先锋们正将通信产品背后的人文关怀提升到一个新高度。

该产品承接全球通品牌“五大尊享”服务理念，以AI终端为载体，可便捷体验高效、精准、智能的AI数智服务。首款发布的全球通AI手机融合了多项前沿技术与专属权益，包括5G-A网络加速、高铁场景专有保障等极速网络体验，北斗应急通信、量子密讯端到端加密通话等安全可靠通信，AI速记、AI伴聊、灵犀智能体等智能生活助手，以及10088专属客户经理等尊享专属服务。

在技术层面，华为和中国移动广东公司联合探索5G-A创新方案，通过灵活频谱接入、上行多载波聚合等技术，为VIP用户定制差异化的网络体验。在产品创新上，全球通AI手机作为载体，实现“5G-A x AI”能力的深度集成，灵犀智能体与终端硬件的协同，让AI服务“触手可及”。在商业模式的创新方面，实现从“流量经营”向“多维体验经营”转型。

移动AI时代，端侧AI应用向多模态、实时交互发展，沉浸式需求驱动上行需求爆发，此次中国移动广东公司发布的具备专属定制特色、融合5G-A和AI的全球通尊享服务包,焕新5G-A的上行能力，重塑移动AI交互体验。

双层串联OLED或将引领屏幕革命。在当今的智能手机市场，屏幕技术的创新一直是各大厂商竞争的焦点。从最初的LCD屏幕到后来的OLED屏幕，每一次技术的革新都为用户带来了更加出色的视觉体验。而近年，双层OLED屏幕，正逐渐走进人们的视野，成为手机显示领域的新热点。双层OLED屏幕简单来说，就是在传统单层OLED屏幕的基础上，增加了一层有机发光层。这种设计使得原本由单层承担的发光任务被分摊至两层之间，有效降低了每一层所承受的电场强度，从而显著延缓了发光材料的老化过程。

去年11月发布的Mate70系列上，华为为Mate70 RS非凡大师配备了双层OLED方案。此前双层OLED临境显示屏幕，由于工艺复杂、成本高等原因，一直没能用上手机上。今年推出的Pura 80 Ultra，依旧采用双层OLED屏。

苹果公司在去年5月份将OLED显示屏扩展到了屏幕尺寸更大的iPad上，在当月7日推出了采用尖端双层串联OLED技术超精视网膜XDR显示屏的iPad Pro，苹果方面宣称是业界首屈一指的显示屏，能带来震撼双眼的视觉体验。从外媒最新的报道来看，在iPad Pro上成功应用之后，苹果也在考虑在双层串联OLED技术的显示屏应用到iPhone上。

继华为、苹果率先“吃螃蟹”后，OPPO、vivo、小米这三位国产大玩家也正式确认，即将全线升级到双层OLED屏幕。这可不是简单的参数升级，而是一场关乎我们每个人用机体验的视觉革命。简单来说，困扰我们多年的手机屏幕“烧屏”焦虑、户外“见光死”的尴尬，可能真的要成为历史了。

具身智能应用场景“遍地开花”，业内预计2026年或为量产元年。在近日召开的2025世界机器人大会上，多位企业高管、行业专家及投资人士表示，受技术进步、政策驱动、资本热潮等多重因素影响，具身智能商业化步伐显著加快，目前产业发展正处于应用场景探索阶段，硬件成本呈现下降趋势，模型能力有待进一步提升。业内人士预计，2026年或为量产交付元年。

在本次大会上，机器人已成为“全能打工人”。银河通用推出的首款轮式人形机器人GALBOT G1，实现在无人药店环境下对商品的拣选；在星海图展台，随着一声“请收拾床铺”的指令，R1 Lite机器人立即进入工作状态；优必选带来的全球首款自主换电人形机器人Walker S2，凭借其52个自由度的工业级“巧手”，能够在3分钟内完成自主换电。

硬件成本的下降，意味着供应链的成熟，也侧面印证了具身智能产业商业化步伐的加快。业内人士表示，目前，具身智能硬件的成熟速度快于模型的成熟速度，硬件需要等算法成熟，才能真正实现商业化落地。政策也在持续发力，2025年首次将“具身智能”写入政府工作报告，明确列入未来产业重点发展方向；7月底召开的国务院常务会议提出，深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。

多家头部企业在大会期间透露了量产交付进展。优必选介绍，今年计划交付500台工业人形机器人投入到智能制造产业；面向科研教育的天工行者已收获逾百台订单，预计今年将交付超300台；星动纪元的星动Q5机器人目前已经获得数十台订单，预计今年会交付100台；智平方的AlphaBot（爱宝）系列今年已收到近500个订单，目前已在东风柳汽、晶能微电子等工厂投入使用。

l 国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司

l IDC预测到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元

l 国常会通过《足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：深入实施“人工智能+”行动的意见》，AI智能体应用加速落地

l 上半年中国智能手表手环市场销量同比增长33.4%

l 华为宣布CANN全面开源开放

国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。7月31日，国家互联网信息办公室依法对英伟达公司进行约谈，要求其就对华特供版H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。

H20芯片是英伟达专为中国市场定制的“缩水版”产品。今年4月，美国以“国家安全”为由禁止该芯片对华销售，导致英伟达两季度损失135亿美元收入。今年7月，美国政府宣布解除对英伟达H20芯片的出口禁令，国内多家科技企业随即向英伟达发出采购订单。为满足市场需求，英伟达于月底紧急向台积电追加30万颗H20芯片的制造订单。据业内推测，2025年H20芯片的全年出货量或将超过100万颗。

据路透社此前报道，由汤姆·科顿（Tom Cotton）牵头的多位美国国会议员于今年5月提出了《芯片安全法案》（Chip Security Act），要求包括英伟达在内的芯片制造商在出口受控AI芯片时，强制添加定位追踪等后门技术，用于监控芯片所处地理位置、限制其在特定区域运行，并具备远程关闭等控制手段。该法案的核心目的是通过技术手段牢牢掌控芯片的使用权，确保美国先进的半导体技术不会被潜在竞争国家获取，从而维护美国在全球芯片产业链中的技术霸权和垄断地位。

不过，英伟达否认了此前被约谈中涉及的“远程控制”、“远程定位”的说法。对此，英伟达发文表示，NVIDIA GPU 不存在也不应该设置终止开关和后门。另外，英伟达还援引美国政府安全部门于1993年推出的Clipper芯片的失败案例，称Clipper芯片内置后门被证明是错误的做法。

IDC预测到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。在用户需求持续释放、AI、视觉分析与边缘计算等技术加速融合、多国政策支持与投资加码，以及多类机器人加快落地应用的多重驱动下，全球机器人市场持续扩张。IDC预测，到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。其中，中国市场占据近半份额，并以近15%的复合增长率位居全球前列，成为推动全球机器人产业增长的核心引擎。

得益于制造工程能力优势、先进技术加速投入、场景适配效率提升以及产业政策有力支持，中国厂商正在全球机器人市场逐步崛起。中国企业在多个机器人赛道持续深化技术研发与产品创新，推动市场拓展，正稳步实现从“追随者”向“引领者”的战略转型。

2024年，全球商用服务机器人出货量突破10万台，配送机器人和清洁机器人占据市场主导地位。中国厂商以84.7%的出货份额引领全球，头部企业持续推动产品智能化和多场景落地，市场规模快速扩张。擎朗智能、普渡机器人、高仙机器人、云迹科技等企业已在全球范围内形成显著领先优势，出货量位居世界前列。同时，中国厂商在具身智能、系统集成等核心技术领域持续突破，结合丰富的多场景应用经验，推动商用服务机器人实现快速智能化升级。

IDC 中国机器人与物联网领域研究经理李君兰表示，中国已成为全球机器人市场的重要力量，具备迈向具身智能机器人下一个阶段的产业链、技术和应用基础，整体呈现出蓬勃发展态势。然而，要成为最终领先的具身智能机器人企业，并非必须拥有最前沿的技术，更关键的是与技术趋势产生交叉或重合，并在此过程中实现成功的商业应用。只有这样，企业才能具备持续竞争力，最终成长为行业的领跑者。

国常会通过《足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：深入实施“人工智能+”行动的意见》，AI智能体应用加速落地。7月31日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《足球竞猜网_中国足彩网-足球推荐：深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及，深度融合，形成以创新带应用，以应用促创新的良性循环。

深入实施“人工智能+”行动是中国推动新质生产力发展和数字化转型的核心战略。2025年《政府工作报告》明确提出持续推进“人工智能+”行动，旨在将数字技术与制造优势、市场规模优势结合，支持大模型广泛应用，赋能千行百业。当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。艾瑞咨询测算，2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿的市场规模。

消息面上，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用、以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。另外，日前智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。

中信建投表示，AI大模型正在向更强大、更高效和更可靠的方向发展。这一趋势不仅推动了推理模型的深化，也催生了智能体模型的快速发展。2025年被认为是Agent(智能体)元年，推理需求的激增将带动算力需求的爆发。当前AI应用的加速落地，尤其是在B端领域，较互联网时代有显著提升，预计将超出市场预期。中金公司表示，在科技与金融的“双轮驱动”下，我国人工智能正加快实现跨越式发展，成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。人工智能等前沿科技的发展，需要依托相应的科技金融体系，通过多层次资本市场形成“科技—产业—金融”的良性循环。

上半年中国智能手表手环市场销量同比增长33.4%。2025年，智能手表手环正式进入“国补”大名单，直接刺激了新购和换新需求。年中的618大促与补贴叠加，则进一步释放了消费潜力。此外，厂商在产品和技术层面的创新提供了市场扩容的有力支撑。从华为Watch 5的AI健康生态，到小天才Z11的AI赋能精准定位，再到小米S4 eSIM周年版的通讯创新，基于各自在芯片、AI算法、特定功能等方面的技术优势，不仅提升了单品的吸引力，也进一步强化了设备作为智能生活入口或特定场景解决方案的价值。根据洛图科技数据显示，2025年上半年，中国智能手表手环市场在线上线下全渠道的销量为3527万台，同比增长33.4%。

2025年上半年，在传统主流电商平台，成人智能手表占智能腕带市场的销量份额为41.0%。在当前的国补政策背景下，成人智能手表凭借其较高的产品定价，能够将获得的补贴转化为更可观的价格优惠。上半年，成人智能手表在线上市场的销量为743.2万台，同比增长62.7%；销售额达119.5亿元，同比增长79.8%。从品牌格局来看，TOP5品牌合计占据了80.8%的市场份额，较去年同期增长12.0个百分点。华为销量同比增长84.6%，以34.0%的市场份额排在线上市场的第一。苹果位列线上市场第二，份额为29.4%，较去年同期增长4.7个百分点。苹果在2000元以上的高端价位占据七成以上的销量份额，且持续保持销额的领先优势。小米在线上市场的市占率为13.0%，而vivo和荣耀属于第二梯队，份额分别不到3%，其中vivo在TOP5品牌中涨幅最高，达到2.7倍。

上半年儿童智能手表在线上市场的销量为455.1万台，同比增长16.8%；销售额达25.7亿元，同比增长47.8%。其中，小天才以35.3%的份额持续领跑，线上销量同比增长74.7%，市场份额提高11.7个百分点。华为和小米米兔凭借品牌效应和生态链优势也实现了稳定增长，销量份额同比分别上涨了2.1和0.2个百分点。儿童智能手表的集中度低于成人智能手表，充斥市场的小品牌稀释了大品牌的份额。

上半年智能手环在线上市场的销量为614.6万台，同比增长53.6%；销售额达18.8亿元，同比增长73.3%。小米和华为位列销量榜单前两名，合计销量份额达到91.0%，较去年同期增长了8.7个百分点。小米以63.3%的份额稳居线上市场的第一，并实现翻倍增长。华为以27.7%的销量份额排在线上市场的第二，销量同比增长11.3%。荣耀的市场份额虽然不到5%，但销量同比上涨45.4%。

华为宣布CANN全面开源开放。2025年8月6日，在北京举行的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布CANN将全面开源开放。此举旨在提升昇腾AI硬件的易用性与普及度，加速开发者创新步伐。CANN的全称是“神经网络异构计算架构”（Compute Architecture for Neural Networks），是华为主导的异构计算架构。它的角色是把上层AI训练框架（如PyTorch、TensorFlow、MindSpore等）和底层昇腾芯片连接起来的桥梁，让开发者不用关心芯片细节就能调用底层算力。与CANN作用类似的，还有英伟达的CUDA和AMD的ROCm，以及中国摩尔线程的MUSA、壁仞科技的BIRENSUPA、寒武纪的Neuware和海光信息的DTK等等。

华为在制裁前后发展了自己的昇腾芯片，虽然昇腾是NPU架构，但也需要CANN来发挥“CUDA”的角色。与CANN配套的是华为自研深度学习框架MindSpore，其作用类似于PyTorch，这些工具共同构成了华为原生的AI软硬件方案，以对标以英伟达为中心的PyTorch+CUDA方案。

相比CUDA闭源，此次CANN开源，无疑是华为希望尽快扩大CANN生态圈的最新举措。华为表示，来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态，共同发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，以凝聚产业力量，共探AI边界，共建昇腾生态。在全球科技竞争加剧、关键技术“卡脖子”背景下，华为以开源为纽带，将自身技术积累转化为产业公共创新资源，推动产业链上下游协同创新。

要  目

l 上半年全球电视面板出货量同比增长1%

l 今年全球半导体制造设备销售额将达1255亿美元

l 2025H1中国显示器线上市场销量增长30%

l 美光推出首款航天级SLC NAND闪存

l 台积电2nm高价订单爆棚，2028年月产能将达20万片

上半年全球电视面板出货量同比增长1%。上半年内需预期受国内以旧换新政策拉动明显，外需预期受美国进口关税政策冲击较大，各类政策消息变化增加市场预期的不稳定性，传统淡旺季规律作用减弱，电视厂商采购计划变动频繁。

根据奥维云网数据，2025年上半年全球电视面板出货达到12550万片，同比增长1%；其中LCD 电视面板出货12240万片，同比增长1%，OLED电视面板出货310万片，同比增长6%。从出货节奏来看，国补政策全年延续性消息使得厂商在一季度维持了大尺寸面板的高备货积极性，加上特朗普针对墨西哥加征关税政策的不断变化，进一步刺激品牌商进行多轮备货。进入二季度，由于国补前期品牌积极备货，加上出现国补资金即将出现阶段性用完的消息，影响品牌对于后续中国市场需求的判断并对后市看淡。根据奥维云网数据，各面板厂1-4月维持较高稼动率，3月达到91%的峰值，5、6月小幅回落，二季度平均稼动率降至85%。

具体厂商表现来看，京东方上半年电视面板出货3320万片，同比增长17%，出货面积2480㎡，同比增长14%，出货量与出货面积在行业排名第一。前期由于客户积极拉货，1-4月整体保持较高稼动率，5月随着需求的调整，开始下调稼动率。从尺寸结构来看，主流尺寸出货均有上升，尤其超大尺寸85、86、98、100英寸出货同比大幅增长。TCL华星上半年电视面板出货2770万片，同比增长13%，出货面积同比增长15%，出货量与出货面积排名第二。从今年4月开始并入LGD广州工厂以后，华星产能得到大幅提升，带动了出货量的增长。从尺寸结构看，除50英寸出货量同比小幅下降，其余尺寸同比均大幅增长，超大尺寸同比增长超过50%。惠科上半年电视面板出货1730万片，同比下降8%，出货面积同比下降6%。彩虹股份上半年电视面板出货700万片，同比下降1%，出货面积同比增长9%，55与85英寸出货量同比大幅增长。头部客户需求持续稳定，加上自身尺寸结构的调整与超大尺寸产能的提升，彩虹的出货面积增长明显。天马微电子今年3月开始量产50英寸电视面板，上半年电视面板出货20万片。

上半年外部的不稳定性增加了决策变动的风险成本，下半年多数面板厂选择观望终端品牌的采购情况，趋于保守的出货节奏。在外部环境尚不明确的背景下，面板厂商采取即时调整稼动率与按需控产的搭配策略，下半年预计全球电视面板出货同比下降4.4%，2025年全年出货24590万片，同比下降1.8%。

今年全球半导体制造设备销售额将达1255亿美元。7月24日，根据国际半导体产业协会（SEMI）最新的预测数据显示，2025年全球半导体制造设备销售额将同比增长7.4%至1,255亿美元，创下历史新高。在先进逻辑、存储和技术转型带动下，2026年半导体制造设备销售额有望进一步提高至1,381亿美元。

SEMI表示继2024年的强劲增长之后，预计今年全球半导体制造设备销售额将再次扩大，并在2026年创下新纪录。虽然半导体行业正在密切关注宏观经济的不确定性，但人工智能推动的芯片创新需求正在推动对产能扩张和领先生产的投资。SEMI指出，继去年创纪录的1043亿美元的销售额之后，晶圆厂设备（WFE）包括晶圆制程、晶圆厂设施及光罩设备等，在晶圆代工和存储应用销售增长带动下，2025年晶圆厂设备销售额有望同比增长6.2%至1,108亿美元，高于2024年底预估的1,076亿美元水平。随着支持人工智能应用的前沿逻辑和内存的产能扩张，以及主要细分市场正在进行的工艺技术迁移，SEMI预估，2026年晶圆厂设备销售额有望再增长10.2%至1,221亿美元。

随着芯片构架复杂性显著增加，AI性能和高频宽内存（HBM）需求强劲，2025年半导体后段测试设备将有望同比增长23.2%（2024年增长率为25.4%）至93亿美元，封装设备销售额有望同比增长7.7%至54亿美元。2026年测试设备和封装设备销售额将再分别增长5%及15%。

器件架构复杂性的显著增加以及对人工智能和高带宽内存（HBM）半导体的强大性能要求推动了这一扩张。然而，该细分市场的增长被汽车、工业和消费终端市场的持续疲软部分抵消。

中国大陆依然是全球最大半导体设备市场。预计到 2026 年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。在预测期内，中国大陆继续领先所有地区，但预计该地区的销售额将比2024年创纪录的495亿美元投资有所下降。预计从2025年开始，除欧洲外，所有其他地区的设备支出将大幅增加。然而，贸易政策风险加剧可能会影响各地区的增长速度。

2025H1中国显示器线上市场销量增长30%。根据洛图科技（RUNTO）最新发布的中国大陆显示器线上零售市场月度追踪报告，2025年上半年，中国大陆显示器整体线上全渠道零售市场的总销量为642万台，同比增长29.7%。传统主流电商约占92%，销量达593万台，同比增长30.4%；销额为60亿元，同比增长24.2%。洛图科技分析认为，线上市场规模增长的因素是多方面的：一是电竞产业在中国的强劲发展对于显示器市场形成了显著驱动力，消费者对高性能产品的追求推动了电竞性能设备的渗透以及整体规模的攀升；二是产品在指标参数、新型显示技术以及双模等方面的自身进步对于市场大盘的扩容提供了有力支撑；三是国补政策的推行有效释放了消费潜力，激发了市场活力。

品牌竞争集中度飙升，AOC、HKC与小米稳居线上前三中国线上显示器市场的品牌竞争格局正加速向头部集中。2025年上半年，线上销量前三品牌的合计市场份额达38.5%，较去年同期提升了7.5个百分点。AOC、HKC与小米稳居销量及销额榜的前三名。AOC凭借全面的产品矩阵与强大的品牌号召力，主导着主流市场，在销量与销售额上均位列第一。HKC增长势头迅猛，销量排名线上监测市场的第二，同比2024年激增了近90%。这主要得益于其在电竞市场的投入，以高刷新率、高分辨率产品成功吸引了用户。小米聚焦办公市场，凭借高性价比策略赢得年轻消费者，排名线上监测市场的销量第三；尤其在100Hz细分市场占据高达31%的销量份额，优势明显。新兴品牌方面，SANC与KTC已跻身线上监测销量榜的第四、五位。可见，在细分领域或差异化的策略中仍可觅得发展机遇。

新型显示技术持续升级，OLED与Mini LED是显示器屏幕的进阶显示技术路线。OLED凭借自发光优势，提供顶级画质和响应，服务高端专业用户；Mini LED用分区背光技术提升画质，兼顾性价比和实用性，吸引大众消费者。在技术持续迭代升级、生产成本不断优化以及市场需求日益旺盛的三重推力下，2025年上半年，OLED与Mini LED显示器呈现出了令人瞩目的爆发式增长。其中，OLED显示器的线上市场增速高达193%，Mini LED亦紧随其后，实现了174%的迅猛增长。不过，在绝对的销量渗透率方面，两者目前均不足5%，后市仍有巨大的潜力空间。

进入下半年，中国显示器线上市场预计将保持稳健增长。产品的性能指标远未到达极致，电竞和高阶办公等细分场景依然是促使市场向前向上的动力。国补的第三批资金即将全面下达，但限量限额仍然会存在，在15大补贴类目之外的独立显示器的补贴更是可能继续时有时无。综上，洛图科技（RUNTO）预测，2025年全年，中国显示器整体线上零售市场销量规模将达到1350万台，同比增幅为23.1%。

美光推出首款航天级SLC NAND闪存。 7月23日，美光美国爱达荷州博伊西当地时间22日宣布推出拥有在耐辐射SLC NAND领域最高容量的闪存。这不仅是美光首款获得正式且完整太空认证的 NAND，也是首款由主要存储器制造商提供的同规格产品。

该产品单颗芯片容量达256Gb，为首款进入其太空级存储器系列的产品。未来该系列还将推出太空级NOR与DRAM解决方案，目前产品已开始供应，领跑主要存储厂商太空级产品领域。

随着商业及政府太空任务的快速增长，对能在轨直接处理大数据的可靠、高性能存储需求日益迫切。AI边缘计算正推动飞行器实现自主分析和决策，减少对地面指令的依赖，加速航天任务智能化进程。为保障产品在太空极端环境下的稳定运行，美光依据严苛的NASA PEM-INST-001 Level 2标准，进行了为期一年的温度循环、缺陷检测及590小时动态老化测试。产品还通过了总辐射剂量（TID）和单粒子效应（SEE）的严格考核，符合MIL-STD-883 TM1019、ASTM F1192及JEDEC JESD57等关键标准。

依托在工业和汽车嵌入式存储器领域的技术积累，美光的抗辐射产品已与Mercury Systems合作，应用于固态数据记录器。该设备正服务于NASA的地表矿尘源调查（EMIT）任务，助力科学家采集和存储关键数据，支持极端环境下的地球与太空研究。未来，美光将持续推出满足下一代航天需求的太空级存储产品，为人工智能和边缘计算在航天领域的深度应用奠定坚实基础。

台积电2nm高价订单爆棚，2028年月产能将达20万片。在先进半导体战争中势不可挡的台积电，持续加速推进2纳米以下制程。出乎意料的是，市场传出2纳米制程的晶圆代工报价已达3万美元。市场原本以为客户下单晶圆会更加谨慎，能够承担得起的厂商屈指可数。然而，实际情况却恰恰相反。台积电不仅将在2025年下半年量产后月产能达到4万片，2028年更将达到20万片，创下新高。供应链企业表示，除了与苹果、NVIDIA、高通等手机及高性能计算芯片客户保持长期合作外，投资于专用芯片等AI相关芯片研发的企业也在不断增加。台积电不仅上调了2025年的美元营收目标，更对长期前景持乐观态度。市场原本认为2纳米制程价格高昂，能够承担得起的客户较少，因此在晶圆订单方面会更加谨慎。台积电仍在逆势扩张2nm产能。台积电一直保持谨慎，只有在手握大订单并估算产能后才会扩产。苹果也与博通合作开发AI芯片，首款博通芯片目前采用的是3nm工艺。马斯克的xAI也与博通合作推出了X1和X2芯片。此前还能向台积电下单的比特大陆，据悉已调整订单，正在等待美国政府的批准。台积电对将于2026年下半年量产的2纳米和A16制程技术非常有信心。加上NVIDIA的AI GPU产能持续扩大，台积电2nm工艺达到每月20万片的产能在情理之中，足以支撑未来几年的增长动能。

l 第二季度全球智能手机出货量增速放缓

l 2025年全球工业显示面板出货量将达2.906亿台，同比增长3.4%

l 美国对多晶硅及无人机系统启动232条款国家安全调查

l 英伟达将开始对华销售H20芯片

l 我国提出的全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准成功立项

第二季度全球智能手机出货量增速放缓。由于消费者对美国关税引发的经济不确定性感到担忧，从而削减了支出，尤其是对低端设备的购买，全球智能手机出货量增长在今年第二季度出现放缓。IDC初步数据显示，4月至6月当季全球智能手机的出货量同比仅增长了1%，达到2.952亿部，增速低于上一季度的1.5%。

具体来看，三星巩固了其市场领导地位，同时增速超越了整体市场，在新款Galaxy A36和A56的推动下，二季度实现了主要手机厂商中最高的增速，当季出货量增长了7.9%，达到5800万台。苹果基本维持住了其市场份额，二季度智能手机出货量增长了1.5%，不过其在中国市场的出货量下降了1%。小米二季度以4250万台的全球出货量位居第三，vivo二季度智能手机出货量2710万台，同比增长4.8%，占全球智能手机市场份额的9.2%，位居第四位。传音则以2510万台的出货量、8.5%的市场份额位居第五位。

随着消费者降低智能手机消费的优先级，整体市场需求已有所减弱，特别是在低端细分市场，拖累整体市场增长。IDC表示，为弥补出货量放缓，手机厂商正持续通过在更具性价比的设备中搭载AI技术来提升价格点。不过，IDC对智能手机市场整体依然保持乐观，表示第二季度涌现出众多新机型，它们具有创新的设计，并强大地集成了人工智能，这推动了智能手机市场连续第八个季度实现增长。在中国市场上，尽管受到618电商节以及国补政策的带动，不过手机设备制造商和渠道合作伙伴并未明显增加出货量，而主要借助促销活动清理库存。

2025年全球工业显示面板出货量将达2.906亿台，同比增长3.4%。近日，市调机构Omdia在报告中指出，2024年全球工业显示面板出货量达2.811亿台，预计2025年将同比增长3.4%至2.906亿台。这一增长主要归因于“智能家居与办公”领域，该领域今年占总出货量的64%。

Omdia表示，为实现2025年的工业显示屏出货量目标，面板制造商正通过创新和新兴技术推动增长。中国大陆厂商方面，BOE（京东方）在诊断显示屏领域取得突破，并将AMOLED显示屏引入执法记录仪、3.5英寸及3.2英寸数码相机等工业应用。此外，BOE还开发了用于电动汽车（EV）充电桩和标牌应用的RGBW技术。Tianma（天马）通过TM19 8.6代工厂扩大生产进军公共显示市场，主要目标应用包括50英寸4K标牌显示屏及27英寸标牌、自助终端、老虎机和数字转换器市场显示屏。Tianma还始终战略性地聚焦于两轮电动车领域，在特定地区供应4.2英寸、5英寸和7英寸的显示屏。此外，Tianma（天马）还投资于迷你LED背光技术，用于大型显示面板（13.3英寸、15.6英寸、17.3英寸、23.8英寸及27英寸显示屏），专门服务船舶与航空领域。

Omdia首席分析师TzuYu Huang表示，从历史来看，工业显示市场的需求因其细分特性而始终保持稳定。但近年来关税的不确定性促使电视、IT及部分工业显示供应链参与者将需求提前至2025年上半年。

美国对多晶硅及无人机系统启动232条款国家安全调查。7月14日，美国商务部工业与安全局（BIS）在联邦公报上公布了两份重要文件，正式宣告启动针对两类关键产品进口的国家安全调查。此次调查矛头分别指向了“多晶硅及其衍生物”与“无人机系统（UAS）及其零部件”。此次调查于7月1日根据《贸易扩展法》第232条启动，这是美国总统特朗普最新一次行使这一权力，对被视为对国家安全至关重要的行业进行审查并征收特定行业关税。根据该法律，美国商务部长预计将在270天内公布调查结果。如果调查得出结论，受审查商品的进口对国家安全构成威胁，特朗普可以对这些进口商品征收关税。

值得注意的是，这些措施与特朗普最近几天宣布的针对各个国家的进口税是分开的。目前特朗普正在加大关税议程。近期特朗普已经向贸易伙伴发出一系列关税要求信，确定将于8月1日生效的进口税率。特朗普已经根据第232条款宣布对包括铜和药品在内的其他进口产品进行调查，并根据该条款对钢铁和铝征收关税。

近年来，美国政府愈加频繁地将232条款用于处理敏感产业问题。从早期的钢铁、铝产品，到近期涉及半导体、关键矿物、汽车、飞机发动机等领域。本轮新增的无人机与多晶硅只是这一制度路径的延伸与深化，此外这两项新增的调查都将矛头直接指向了中国。多晶硅是光伏产业的核心原材料，据CRU和Bernreuter Research最新报告，2024年全球97%的多晶硅产能均集中在中国。美国曾于2012年对中国光伏产品发起“双反”调查，此次重启调查或旨在进一步限制中国光伏产品进入美国市场。

此外，德国市场研究数据显示，中国占据全球商用无人机市场近90%的份额，控制着60%的电机产能、55%的飞控系统和40%的电池供应。多年来，中国位居世界第一大民用无人机出口国地位，其中仅大疆一家就拥有全球70%的市场份额。美国战略与国际问题研究中心数据显示，大疆无人机在美国商用市场的份额高达90%。预计随着农业、建筑、海事及工业领域对无人机需求的不断增加，这一比例短期内难以撼动。

英伟达将开始对华销售H20芯片。7月15日，英伟达（NVIDIA）创始人兼CEO黄仁勋现身第三届中国国际供应链促进博览会，表示英伟达正在提交重新销售NVIDIA H20 GPU 的申请，美国政府已向英伟达保证将授予许可证，并且英伟达希望尽快启动交付。H20是英伟达此前“特供”中国市场的一款AI芯片，今年4月被美国政府列入出口管制名单。

H20芯片的诞生背景，可直接追溯至2023年10月17日。彼时，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了更新的出口管制最终规则，该规则对销往中国的先进计算芯片，设置了两道核心的、量化的技术红线。第一道红线是“总体处理性能”，用以衡量芯片的综合原始算力；第二道红线则是“性能密度”，即总体处理性能与芯片面积的比值，旨在限制通过芯粒（Chiplet）组合方式绕开管制的能力。这两项指标的设定，将英伟达当时最畅销的H100、A100以及H800、A800等数据中心GPU产品，挡在了中国市场门外。作为应对，英伟达迅速调整其产品策略。2023年11月，根据公开报道，英伟达已开发出三款专为中国市场设计的新芯片——H20、L20和L2，其核心设计目标，就是严格遵照BIS设定的技术参数框架，确保产品合规。其中，作为面向AI训练任务的旗舰型号，H20的公开规格参数，清晰地反映了这种“合规”的内在逻辑，它与被禁售的H100同样基于Hopper架构，但在关键性能上进行了精确的调整。在算力性能方面，H20的FP16/BF16（半精度浮点）算力为148 TFLOPS（每秒万亿次浮点运算）。作为对比，被限制的H100芯片在同等精度（FP16）下的算力高达1979 TFLOPS。显存配置是H20少数未被削减的环节，其HBM3显存容量从H100的80GB增至96GB，显存带宽也由3.35 TB/s提升到4.0 TB/s。芯片间的互联性能，则是H20最受关注的环节之一，其单卡NVLink互联总带宽为900 GB/s，与H100的规格持平，这保证了服务器节点内部的GPU间通信效率。

从产品立项到正式获得销售许可，H20的问世之路并不平坦，该芯片原定于2024年初上市，但其面市时间一再推迟，市场普遍认为，延迟的原因在于该系列芯片需通过美国政府的额外审核程序。这漫长的等待，直至2025年7月15日英伟达官方宣布获得“保证”，才算告一段落。英伟达官方信息中“保证将授予许可证”的表述，在商业层面意义重大，它为英伟达在中国市场启动一系列商业活动提供了必要的基础，这意味着，英伟达可以正式与中国客户就H20的销售进行谈判、签署意向订单、进行产能规划和供应链准备。

与此同时，英伟达也亮出了其多产品策略的另一环。英伟达在官方公众号的文章中同时宣布，将推出一款“全新且完全兼容”的NVIDIA RTX PRO GPU，该产品“是为智能工厂和物流打造数字孪生AI的理想选择”。在高性能计算芯片受限的背景下，转向工业AI应用领域，不仅符合中国推动制造业升级和“新质生产力”发展的宏观政策方向，也因其应用场景的特殊性，面临相对较低的出口管制风险。

然而，无论是H20的“有条件回归”，还是RTX PRO的“新路开拓”，都无法回避一个已然改变的市场现实——激烈的本土竞争。在美国出口管制政策的窗口期内，中国本土AI芯片产业获得了加速发展的空间。最直接的体现是市场份额的变化。根据TrendForce集邦咨询2025年5月发布的一份研究报告，中国AI服务器市场预计外购英伟达、AMD等芯片比例会从2024年约63%下降至2025年约42%，而中国本土芯片供应商在国有AI芯片政策支持下，预期2025年占比将提升至40%，几乎与外购芯片比例平分秋色。另根据国际数据公司（IDC）发布的《中国半年度加速计算市场（2024上半年）跟踪》报告，2024年上半年，中国加速服务器市场规模达到50亿美元，同比2023上半年增长63%。在这一高速增长的市场中，一个关键的变化是，由NPU、ASIC等非GPU芯片驱动的加速服务器市场规模增速高达182%，达到近7亿美元。从更底层的加速芯片角度看，这一趋势同样显著。IDC数据显示，2024上半年，中国加速芯片的市场总规模超过90万张，其中，中国本土人工智能芯片品牌的出货量已接近20万张，约占整个市场份额的20%。

值得注意的是，在服务器厂商层面，2024上半年按销售额计算，浪潮、新华三、宁畅等本土厂商占据了市场超过70%的份额，中国本土的服务器供应链正在与国产AI芯片加速深度绑定，构建起相对独立的生态系统。一个标志性的商业案例，则更直观地反映了本土AI芯片产业加速发展的趋势。2024年5月，中国移动公示了其《2024年至2025年新型智算中心采购》项目的中标结果，该项目共计采购人工智能服务器7994台，总金额高达191亿元人民币（不含税）。根据公开的中标信息，分享这一大单的服务器厂商包括昆仑、中科可控、宝德、长江计算、超聚变、百信、华鲲振宇等。一个关键的细节是，这七家中标厂商，均为华为昇腾生态体系内的硬件合作伙伴，此次招标的技术路线几乎被昇腾体系“全包”。

在市场需求最旺盛的互联网行业，头部云厂商也均用实际行动完成了对国产化AI基础设施的布局。根据华为昇腾官方公布的信息，其AI硬件平台已对阿里巴巴的全系列“通义千问”大模型——从70亿参数的Qwen-7B到千亿参数的Qwen-72B——实现了全面适配与深度优化；百度智能云通过其“千帆”大模型平台，为用户提供了将文心大模型一键部署至昇腾硬件的选项；腾讯云也已将其“混元”大模型与昇腾服务器相结合，面向政企客户推出解决方案；科大讯飞的“星火”大模型更是最早完成与昇腾平台适配的企业之一。也就是说，英伟达“H20”此次重返市场，面对的已不再是一个对其高度依赖的空白地带，它不仅需要向客户解释其“合规”后性能参数的削减，更需要面对在价格、服务以及生态协同上都极具优势的本土竞争者。

此外，对于已经投入大量资源进行国产化AI基础设施适配与软件生态建设的中国客户而言，是否愿意以及在多大程度上“重返”英伟达的技术体系，也将是一个复杂且艰难的商业决策。

我国提出的全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准成功立项。由我国提出的《电力储能用超级电容器》国际标准提案近日在国际电工委员会（IEC）成功立项，得到了德国、日本、芬兰等国的大力支持，是全球首个应用于电力储能领域的超级电容器国际标准。该国际标准基于超级电容器在电力储能领域的技术路线、应用现状，分析现有超级电容器国际标准在电力储能领域的差距和不足，提出未来标准规划建议，将对全球储能用超级电容器标准化发展起到积极促进作用。

超级电容器具有卓越的电气特性、超长的循环寿命、环境适应性以及高水平的安全性和稳定性，在电力储能领域具备取代锂离子电池的潜力，特别是在电力调频、平抑功率波动和改善电能质量等方面，具有显著的优势。我国在超级电容储能技术领域处于全球领先水平，已成功建成了全球首个5MW超级电容火储调频示范项目、全球容量最大的16MW全超级电容储能调频示范项目。目前，全球储能用超级电容装机容量已突破1GW，且增长迅速，预计2030年全球储能用超级电容规模将达到5GW～10GW。

《电力储能用超级电容器》国际标准的成功立项，标志着我国储能用超级电容器成功实现研发、生产、应用全产业链闭环，将有力支撑我国“双碳”目标战略实施及新型电力系统构建，也为全球未来储能市场提供中国标准化解决方案。

要  目

l 5月全球液晶电视面板出货量同比下降7.5%

l 2024下半年中国智算基础设施服务市场规模达124.1亿元

l 西门子称美国已解除对华芯片设计软件限制

l 2025年AI服务器出货年增幅度略减

l 惠科股份拟首次公开发行股票

5月全球液晶电视面板出货量同比下降7.5%。今年以来，电视终端市场的景气度并不旺盛，需求整体偏弱。特别是进入5月，电视品牌商对面板采购的砍单开始从中尾部品牌延伸至头部品牌；面板大厂高世代线体的稼动率也维持在80%以内的较低水平。供需两端的因素交织之下，面板出货量在第二季度发生连续的同比下跌。5月，全球大尺寸液晶电视面板出货量为1930万片，同比下降7.5%，出货量连续3个月同比下降；出货面积为1450万平方米，同比下降6.7%。5月全球液晶电视面板出货的平均尺寸为49.9英寸，较去年同期增长了0.1英寸。

5月的面板市场中，中国大陆面板厂在全球出货量市场份额达到72.9%，创下历史新高，同环比分别提升了5.7和1.7个百分点。具体品牌来看，7家厂商有4家上涨，3家下降。出货量排名前三的京东方、华星光电和群创均实现同比增长，不过增幅只有个位数；台系的友达同比增长近20%，收获当月行业最高的增幅。京东方5月出货量约530万片，排名第一，同比增长4.8%。京东方在32、43和75英寸三大主力尺寸，以及超大尺寸86和100英寸市场上，市场份额均保持领先。在超大尺寸98和100英寸产品上，合并出货量接近5万片；且当月在100英寸市场的占有率已经超过五成。华星光电5月出货量约480万片，同比增长7.8%。当月55和65英寸产品的出货量居全球第一。超大尺寸98英寸产品的市场份额长期处于绝对领先地位，当月市占率达到83.8%。55英寸及以上产品的合并出货量在内部的占比达到62.5%，同比提升3.3个百分点。惠科5月出货量约280万片，排名持续第四，同比下降13.3%。在超大尺寸85英寸产品上，出货量稳居第一，当月市占率达到30.6%。同时，100英寸产品的市占率达到35.6%。彩虹光电5月出货量约为114万片，同比下降8.4%。台系面板厂群创和友达当月的合并市占率为23.0%，同比提升3.5个百分点。两家工厂的出货量均实现了同比增长，其中群创的出货量约为295万片，同比增长5.1%；友达的出货量约为150万片，同比增长17.3%，增幅位居行业第一。日系面板厂夏普当月的市占率仅有4.2%，出货量约80万片，同环比均下降，同比降幅高达45.2%。

2024下半年中国智算基础设施服务市场规模达124.1亿元。近日，IDC发布《中国智算基础设施服务市场（2024下半年）跟踪》报告显示，2024年下半年中国智算基础设施服务市场规模达124.1亿元，同比增长57.7%。阿里云、华为云、火山引擎位列市场占比前三位。

智算基础设施(AIIaaS)是以GPU等AI专用芯片为算力支撑的基础设施，包括以大模型为核心的生成式AIIaaS（GenAIIaaS）和传统的非生成式AIIaaS。随着大模型加速发展，生成式AIIaaS成为主力，2024年下半年中国GenAIIaaS市场同比激增165%，达87.4亿元，首次在整体AIIaaS市场中占比超过七成。IDC预计中国生成式AIIaaS市场在2029年将突破千亿规模。

在市场份额方面，2024年全年，阿里云AIIaaS市场份额达23%，超过第二名和第三名总和；华为云占比10%，火山引擎占比9%，中国电信占比8%，AWS中国占比7%，腾讯云占比7%，百度云占比7%，商汤科技占比7%。IDC认为，生成式IaaS市场持续快速迭代，头部格局加速收敛。其中，阿里云等头部服务商能维持高市场份额，得益于依托了云资源规模优势和产品能力，在大模型训练及大模型推理IaaS市场均位列头部。其预计，头部公司将继续加大算力投入规模以提升模型通用性能，形成技术和生态主导权。

随着大模型商业化落地加速，云计算作为AI基础设施核心载体的作用凸显。IDC预计，随着“爆款”大模型应用的出现，AI算力有望在2025年进入“训推”拐点，推动AI算力需求从训练驱动过渡到推理驱动；到2028年，中国分布式事务数据库市场规模将达18.2亿美元，复合增长率达22%，而云计算作为AI基础设施的核心载体，将持续推动技术与场景的深度融合。

西门子称美国已解除对华芯片设计软件限制。7月2日，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制，这一进展源于中美在伦敦达成的经贸框架协议。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

事实上，这是对中美伦敦会谈的进一步落实。根据2025年6月27日中国商务部发布的最新声明及多方权威报道，美方将取消对华一系列限制性措施。一是关税减免。美方承诺分阶段取消对华加征的301关税，首批涉及约3700亿美元商品中的15%，涵盖机电产品、纺织品等关键领域，协议包含“非追溯条款”，明确已加征关税商品的退税处理方案。二是出口管制放宽。美国将放宽对14纳米及以下制程芯片制造设备的出口限制，允许中芯国际等企业采购关键设备（如光刻机），但需承诺设备不用于军事用途，同时美国商务部将27家中国实体从“未经验证清单”中移除，恢复其与美国企业的正常贸易往来。三是技术领域解禁。美国取消对芯片设计软件（EDA工具）、喷气发动机零件、乙烷及核材料等领域的限制措施，此前这些限制曾阻碍中国商飞C919客机研发及半导体产业发展。

中方回应与承诺则包括：一是管制物项出口审批。中方承诺依法审批符合条件的管制物项（含稀土）出口申请，但强调审批需符合法规要求，未承诺“无限制加快出口”。二是对等开放措施。恢复进口美国牛肉、玉米等农产品，优化生物医药领域外资准入政策，延续2023年“全面取消制造业外资准入限制”的开放政策，为美企在华投资提供便利。

中美经贸协议的达成将缓解全球电子信息产业链紧张的状况， 中国晶圆厂产能利用率预计在三季度提升至75%以上，推动成熟制程芯片供应。不过美方政策反复性仍存隐忧（如6月初刚达共识即出台新限制），技术领域“终端用户核查机制”可能成为后续摩擦点，需警惕美方以“军事用途”为由重启制裁。

2025年AI服务器出货年增幅度略减。根据TrendForce集邦咨询最新研究，北美大型CSP目前仍是AI Server（服务器）市场需求扩张主力，加上tier-2数据中心和中东、欧洲等主权云项目助力，需求稳健。在北美CSP与OEM客户需求驱动下，预估2025年AI Server出货量将维持双位数成长，然而因国际形势变化，TrendForce集邦咨询微幅下修今年全球AI Server出货量至年增24.3%。

集邦咨询观察北美五大CSP近期动态，Microsoft（微软）今年仍聚焦投资AI领域，一定程度抑制通用型Server采购量。AI Server布局方面，Microsoft主要采用NVIDIA（英伟达）的GPU AI方案，自研ASIC的进展相对较慢，预估其2026年新一代Maia方案才会较明显放量。

Meta今年因为新数据中心落成，对通用型Server的需求显著增加，多数Server采用AMD（超威）平台，近期也积极布局AI Server基础设施，同步拓展自研ASIC AI，预估其MTIA芯片2026年出货量有机会达翻倍成长。

Google（谷歌）今年受惠主权云项目以及东南亚新数据中心落成，显著提升Server需求。此外，Google本是自研芯片布局比例较高的业者，其针对AI推理用的TPU v6e已于上半年逐步放量成为主流。

AWS（亚马逊云科技）的自研芯片目前以Trainium v2为主力平台，据TrendForce集邦咨询了解，AWS已启动不同版本的Trainium v3开发，预计于2026年陆续量产。受惠于Trainium平台扩充与AI运算自研策略加速，预估2025年AWS自研ASIC出货量将达双倍成长，为美系CSP最强。

和前四大CSP相比，Oracle（甲骨文）更着重采购AI Server与IMDB（In-Memory Database）Server。该公司今年将更积极布局AI Server基础设施，除整合自家核心业务云端数据库及AI应用外，针对美国等主权云项目，其对NVIDIA GB Rack NVL72需求也明显提升。

此外，近期因国际形势变化，多数Server Enterprise OEM重新检视2025年下半年市场规划，目前TrendForce集邦咨询预估全年整体Server（含通用型Server和AI Server）出货年增约为5%，与此前评估相符。

惠科股份拟首次公开发行股票。6月30日，深圳证券交易所官网显示，惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份”)拟首次公开发行股票并在主板上市申请已获受理。招股书显示，惠科股份此次拟赴深交所主板上市。据了解，深主板作为成熟企业的上市平台，具备蓝筹特色和稳定回报的特征。

惠科股份成立于2001年，主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售。2022年—2024年，惠科股份不断丰富产品类型，顺应大尺寸化的行业趋势，聚焦“大尺寸化+高性能化”双轮驱动策略，持续服务全球知名品牌客户。据招股书，惠科股份目前已拥有四条技术特点各有侧重的G8.6高世代产线及多座智能显示终端生产基地，同时配置有显示模组生产基地和显示终端配件生产工厂，员工数量超过17,000名，半导体显示面板产能超过700万大板，智能显示终端产能超过2,000万台。

回溯发展历程，惠科股份是中国大陆最早建成G8.6高世代产线并投产的企业，亦是全球拥有G8.6高世代产线数量最多的企业。依托四条技术特点各有侧重的G8.6高世代线，惠科股份持续丰富显示面板产品类型，实现电视、显示器、手机、笔记本电脑、平板电脑等多种显示面板的大规模量产，并不断拓展商业显示、车载显示、工控显示等新应用领域。在技术层面上，惠科股份始终坚持多技术路线并存的发展思路。在布局主流a-Si TFT-LCD技术的同时，惠科股份在国内率先完成G8.6高世代线Oxide背板技术的突破，同时有序推进OLED技术的研发创新及显示面板产品的试生产及Mini LED技术的研发和产业化进程。此外，公司亦前瞻性预研Micro LED技术，在产品性能、生产效率、良率提升和成本优化等方面构筑了显著的核心竞争优势。以科技创新驱动新质生产力发展，惠科股份对于“制造强国”战略的践行一直在路上。

在惠科股份的主动应对下，伴随显示面板行业竞争格局趋于有序，周期性波动逐步减弱，其经营业绩迅速从2022年低迷的市场环境中恢复并实现稳步增长。2023—2024年，惠科股份分别实现营业收入357.97亿元、403.10亿元，归属于母公司所有者的净利润分别25.66亿元、33.39亿元，营业收入呈持续增长趋势，经营业绩持续向好，盈利水平显著提升。

据群智咨询数据，2024年度，惠科股份85英寸LCD电视面板出货面积排名全球第一，电视面板出货面积、显示器面板出货面积、智能手机面板出货面积分别位列全球第三名、第四名、第三名，全球市场占有率均超过10%。